Originálne vydanie hry Love Letter tématicky zasadené do sveta Hobbita. Určená je 2 až 4 hráčom, okrem kariet potrebujete na hranie trochu ochoty riskovať, schopnosti blafovať, pamäť, dedukciu a samozrejme šťastie. Jednotlivé hry zahráte za pár minút, celá hra trvá okolo 15 - 20 minút. Každý z hráčov začína s jednou kartou na ruke (jedna karta sa v každej hre odloží tajne nabok, aby až do konca ostávalo napätie). Keď je hráč na ťahu, vezme si ďalšiu kartu a jednu z dvoch kariet, ktoré má, zahrá. Každá karta má špecifickú vlastnosť - jej zahraním sa snažíte vyraziť z rúk protihráčov výhodné karty, alebo sa ich rovno úplne zbaviť. Víťazí hráč, ktorý zostane v hre ako posledný, alebo hráč s najvyšším číslom, ak sa minie doberací balíček. Táto verzia obsahuje aj pár úprav: Karta The One Ring ma číslo 0 a nemá žiadnu vlastnosť počas hry, ale na konci hry je jeho hodnota 7 a porazí kartu Bilbo (Bilbo má hodnotu 7).  Tiež je pozmenená pôvodná karta Barón, ktorú nahradili karty Tauriel a Legolas. Tauriel vyradí hráča s vyšším číslom a Legolas vyradí hráča s nižším číslom (ako pôvodný Barón).