Hra nadväzujúca na svojho predchodcu - hru The Resistance, je tematicky zasadená do artušovského prostredia kráľovstva Avalon. Proti sebe tu stoja artušovci, výkvet Británie, rytieri bojujúci za česť a prosperitu a proti nim Morgana , Mordred a ich prisluhovači, infiltrovaní na kráľovskom dvore. Merlin o nich vie, no nemôže zradcov odhaliť, aby sa sám nevystavil smrteľnému nebezpečenstvu. Cieľom strany dobra kráľa Artuša je splniť úspešne tri misie. Nepriatelia a zradcovia kráľovstva medzi vami sa vám samozrejme snažia misie prekaziť. Na víťazstvo potrebujú naopak tri neúspešné misie. Naviac zvíťazia aj v prípade, že sa vám päťkrát v rade nepodarí vôbec zostaviť  tím  pre misiu. Avalon Big Box je špeciálne vydanie tejto hry, ktoré obsahuje mnoho pridaného materiálu, 23 postáv, moduly Lancelots, Excalibur, Plot Cards, Sorcerers a Rogues, ktoré boli pred tým vydané ako rozšírenia, plus nové moduly ao Messengers, Lunatic, Brute, Revealer, Cleric, Trickster a Deceiver.